Marketing stratégique et opérationnel des activités de finance et d’assurance

OBJECTIF :

• Comprendre comment l’environnement et le marché impactent les
métiers et les choix stratégiques des acteurs
• Savoir qui sont les clients, comment s’organise la relation client selon les objectifs poursuivis, les différents types d’offres de produits et services présents sur le marché
• Savoir pourquoi et comment faire la segmentation d’un portefeuille et apprendre à faire une segmentation sur un cas pratique
• Acquérir une connaissance pratique des différentes actions de marketing opérationnel

PROGRAMME :

1. FACTEURS CLÉS D’ENVIRONNEMENT DE L’ACTIVITÉ FINANCE-ASSURANCE
• préambule : « périmètre de référence » du marketing des produits
• rappels :
• raisonnement marketing face à l’environnement
• raisonnement face à l’environnement économique
• démographie / financement des retraites
• marchés financiers / gestion financière
• fiscalité et réglementation
• niveau national
• niveau international
2. ACTEURS DU MARCHÉ
• enjeux / rapports de forces sur marché
• avantages concurrentiels
• parts de marché
• dispositifs de distribution des grands profils d’acteurs
• profils des acteurs et positionnements comparés
3. COMPORTEMENTS D’ACHAT ET PROFILS DE CLIENTS
• grandes tendances d’évolution des comportements des consommateurs
• attitudes dominantes des clients de services financiers
• impact du canal internet
4. RELATION CLIENT
• enjeux de la relation client
• processus commerciaux
• univers de besoins
• univers de besoins aux univers métiers
• offres de produits et services
5. SEGMENTATION DES PORTEFEUILLES DE CLIENTS
• segmenter pour créer des opportunités commerciales
• segmentation
• définitions
• critères
• critères de segmentation
• segmentation « à vue »
• segmentation « explicative »
6. MARKETING OPÉRATIONNEL – CONTENU
• mise en marché : schéma d’ensemble
• types d’opérations commerciales
• principales thématiques d’opérations commerciales
7. MARKETING OPÉRATIONNEL – MISE EN OEUVRE
• organisation de l’activité commerciale
• prise de décisions
• mise en oeuvre et planification des campagnes
• mesure et pilotage des campagnes
• suivi des campagnes

PUBLIC CONCERNÉ / PREREQUIS :

Tous les collaborateurs souhaitant acquérir une connaissance
spécifique du secteur finance, assuranceet conseil patrimonial à travers une approche à la fois stratégique et pratique

Avoir des connaissances de base en marketing